Vista previa del producto
Conoce la vista del coach
Esta muestra presenta el flujo actual de Coach de solo lectura: clientes vinculados, detalles de deuda compartidos y señales de seguimiento basadas en actividad reciente.
Espacio de trabajo de muestra
Northstar Debt Coaching
Registros de clientes
3
Comparten datos
2
Requiere seguimiento
1
| Cliente | Saldo de deuda compartido | Actividad de datos del plan | Estado |
|---|---|---|---|
| Cliente de muestra — Taylor | USD 28,450 | Actualizado hace 2 días | Al corriente |
| Cliente de muestra — Morgan | USD 41,820 | Actualizado hace 24 días | Dar seguimiento |
| Invitación de muestra — Casey | No compartido | Invitación enviada | Invitado |
Deudas compartidas de Taylor
La vista de Coach es de solo lectura. Taylor conserva el control de estos datos.
| Cuenta | Saldo | Tasa anual | Mínimo | Día límite |
|---|---|---|---|---|
| Visa de muestra | USD 12,400 | 22.99% | USD 310 | 18 |
| Préstamo estudiantil de muestra | USD 11,250 | 5.50% | USD 145 | 7 |
| Préstamo de auto de muestra | USD 4,800 | 6.90% | USD 220 | 24 |
Las invitaciones conservan el control del cliente
El cliente inicia sesión, acepta la invitación y después puede revocar el acceso. El coach nunca necesita la contraseña del cliente.
El espacio de trabajo Coach de pago monitorea datos compartidos por el cliente. No permite que el coach modifique deudas ni cree o ejecute un plan de pago en nombre del cliente.
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